Eraserhead est le 1er long métrage de David Lynch, sorti en 1977. Il raconte l’histoire de Henry Spencer, un imprimeur en vacances, à la coupe de cheveux verticale, dans une ville industrielle et presque déserte. Après que sa petite amie a accouché d’un enfant prématuré, celle-ci vient habiter chez lui avec cet étrange créature. Emmitouflé dans des langes, posé sur une table dont il ne bougera jamais, l’enfant a le corps gluant et une énorme tête qui ressemble à un fœtus d’agneau écorché. Mise à part cette apparence, cette monstrueuse progéniture babille et pleure comme n’importe quel bébé.

Dans ce monde, qui porte déjà en germe l’esthétique de David Lynch à venir, les carcasses de poulets dansent, les sourires se figent en un rictus angoissant, les petites amies endormies peuvent accoucher et avorter de plusieurs spermato-foetus en quelques minutes, sans s’en rendre compte.

Bientôt abandonné par Mary, Henry reste seul avec ce bébé malade et difforme dans la claustrophobie de son appartement d’où nous parviennent, sans discontinuer, les rumeurs de la ville. Le petit monde intranquille d’Henry est bientôt envahi d’événements surréalistes, dont ni Henry ni le spectateur ne peuvent déterminer s’il s’agit de rêves ou d’expériences réelles.